Что заполнить в профиле компании перед продажами

Содержание статьи:

1. Обязательные данные
2. Контакты
3. Реквизиты
4. Проверка

Профиль компании влияет на то, как выглядят КП, счета, контакты и доверие к документу. Если этот блок заполнен не полностью, менеджеры будут вручную дописывать одно и то же.

Обязательные данные

• юридическое название
• контактный телефон
• email
• сайт
• адрес
• реквизиты для документов
• логотип или фирменные элементы

Контакты

Телефон и email должны быть теми, по которым клиент реально может связаться. Если в КП указан общий телефон, а продажу ведёт конкретный менеджер, добавьте и данные менеджера.

Реквизиты

Реквизиты лучше заполнять один раз в настройках, а не хранить текстом на каждом шаблоне. Так при изменении банка, адреса или ИНН не придётся исправлять десятки файлов.

Проверка

Создайте тестовое КП и посмотрите, как отображается компания в шапке, подвале и блоке оплаты. Если данных слишком много, часть лучше перенести на отдельную страницу.

Профиль компании — это основа всех документов. Его нужно заполнить до того, как отдел продаж начнёт массово создавать КП.