Содержание статьи:
Клиентская база нужна не только для подстановки имени в КП. Она помогает видеть, кому что отправляли, не терять повторные заявки и быстрее готовить новые предложения.
Один клиент — одна карточка
Не создавайте нового клиента каждый раз, когда нужно отправить КП той же компании. Лучше обновлять существующую карточку и сохранять историю предложений.
Какие поля важны
- название компании или ФИО
- телефон
- ответственный менеджер
- комментарий по потребности
- история отправленных КП
История КП
История помогает понять, какое предложение клиент уже видел, какую цену ему давали и когда нужно вернуться к сделке. Это особенно важно при длинных продажах.
Чистота базы
Раз в месяц полезно удалять дубли и исправлять очевидные ошибки в телефонах, email и названиях. Чем чище база, тем меньше ручной работы у менеджеров.
Если база клиентов ведётся аккуратно, Offerist становится не просто генератором документов, а рабочей памятью отдела продаж.