Содержание статьи:
Главная польза генератора КП для менеджера — скорость без потери аккуратности. Но для этого менеджер должен работать по короткому и понятному сценарию.
Рабочий порядок
- выбрать шаблон
- выбрать клиента
- выбрать товар или товары
- проверить цену и условия
- создать КП
- открыть готовый файл и быстро проверить результат
Что нельзя править вручную
Не стоит вручную менять в PDF имя клиента, телефон, дату или сумму. Если данные неправильные, исправьте источник: карточку клиента, товар, профиль менеджера или условия КП.
Как избежать дублей
Перед созданием нового клиента проверьте, нет ли его уже в базе. Дубли приводят к путанице в истории КП и усложняют повторные продажи.
Мини-чек перед отправкой
- клиент выбран правильно
- цена актуальна
- срок предложения указан
- контакты менеджера верные
- в файле нет незаменённых переменных
Менеджеру не нужно знать все настройки системы. Ему нужен стабильный маршрут, который даёт правильный файл за несколько кликов.