Содержание статьи:
Перед тем как дать шаблон всем менеджерам, его нужно проверить как рабочий инструмент. Иначе ошибки начнут находить уже клиенты.
Проверьте разные данные
- короткое и длинное имя клиента
- короткое и длинное название товара
- разные фото
- разную сумму
- пустые необязательные поля
- полную таблицу характеристик
Проверьте роли
Создайте КП от имени разных менеджеров, если в системе используются персональные контакты. Убедитесь, что телефон, email и должность выводятся корректно.
Проверьте экспорт
Откройте готовый PDF или Office-файл на другом компьютере или в другом браузере. Так можно поймать проблемы со шрифтами, переносами и отображением изображений.
Зафиксируйте правила
Напишите короткую инструкцию для менеджеров: какой шаблон выбирать, какие поля заполнять и что проверять перед отправкой.
Шаблон готов к запуску только после тестов на реальных сложных данных. Один красивый пример — ещё не проверка.