Содержание статьи:
КП нужно проверять не по принципу «красиво выглядит», а по конкретному списку. Один пропущенный телефон, неправильная цена или пустая переменная могут испортить впечатление от всей работы.
Данные клиента
- ФИО или название компании указаны без ошибок.
- Обращение соответствует типу клиента: юридическое лицо, дилер, частный заказчик.
- Телефон и email клиента заполнены в карточке, а не дописаны вручную в PDF.
- Если КП отправляется повторно, дата и сумма обновлены.
Товар и цена
Перед отправкой проверьте, что выбран именно тот товар или комплект товаров. В КП должна быть понятная цена, валюта, срок действия предложения и условия, от которых зависит итоговая сумма: доставка, монтаж, НДС, скидка, предоплата.
Шаблон и переменные
- В тексте не осталось переменных вида {fio-client}, {product-name}, {sum-offer}.
- Изображения товара не растянуты и не обрезаны в важном месте.
- Таблицы не вылезают за край листа.
- Контакты менеджера и компании подставились автоматически.
Финальная проверка
Скачайте итоговый файл и откройте его как клиент: не в редакторе, а именно в готовом PDF или Office-файле. Так Вы увидите реальный результат генерации, а не ожидание.
Лучшее правило: сначала создайте одно тестовое КП на себе, затем отправляйте клиенту. Это занимает минуту, но спасает от большинства неприятных ошибок.